Bayer prevé cerrar la adquisición de Monsanto el 7 de junio

La mayor adquisición de la historia de la empresa duplicará el tamaño del negocio agrícola. Se creará un líder de innovación en agricultura, con una inversión pro forma en I+D de 2400 millones de euros en 2017. Se prevé que la operación genere un valor significativo. Bayer refuerza su compromiso de sostenibilidad e interacción con todas las partes implicadas. El nombre de la empresa seguirá siendo Bayer

<p><strong>Leverkusen, 4 de junio de 2018</strong>. Bayer prev&eacute; concluir la adquisici&oacute;n de Monsanto el 7 de junio tras recibir todas las autorizaciones necesarias de los organismos reguladores. &laquo;La adquisici&oacute;n de Monsanto supone un hito estrat&eacute;gico para reforzar nuestra cartera de negocios l&iacute;deres en salud y nutrici&oacute;n. Duplicaremos el tama&ntilde;o de nuestro negocio agr&iacute;cola y crearemos un l&iacute;der de innovaci&oacute;n en agricultura, posicion&aacute;ndonos para servir mejor a nuestros clientes y aprovechar el potencial de crecimiento a largo plazo en este sector&raquo;, asegur&oacute; Werner Baumann, presidente del Consejo de Direcci&oacute;n de Bayer AG.</p>

<p>Bayer anunci&oacute; en mayo de 2016 su intenci&oacute;n de adquirir Monsanto y firm&oacute; un acuerdo con la empresa estadounidense en septiembre de 2016 que fijaba un precio de 128 d&oacute;lares por acci&oacute;n. En la actualidad, teniendo en cuenta la deuda de Monsanto a 28 de febrero de 2018, esto supone un costo total de unos 63.000 millones de d&oacute;lares. En el marco del exhaustivo proceso de autorizaci&oacute;n por los organismos reguladores, Bayer ha acordado la venta de una serie de negocios que generaron 2200 millones de euros en facturaci&oacute;n en 2017, por un precio base de 7600 millones de euros en total. Sumando el negocio de Monsanto y restando los negocios que se vender&aacute;n, los negocios de salud y agricultura habr&iacute;an sido aproximadamente iguales en tama&ntilde;o en 2017, con una facturaci&oacute;n pro forma total de unos 45.000 millones de euros, de los que unos 20.000 millones corresponder&iacute;an al negocio agr&iacute;cola combinado. En 2017, las dos empresas juntas contaban con unos 115.000 empleados, sin tener en cuenta el personal de los negocios que se vender&aacute;n.</p>

<p>Se espera que la adquisici&oacute;n genere un valor considerable. Bayer prev&eacute; que a partir de 2019 se registre una contribuci&oacute;n positiva al beneficio por acci&oacute;n de las actividades continuadas. A partir de 2021 se espera que dicha contribuci&oacute;n alcance un porcentaje de dos d&iacute;gitos. Adem&aacute;s, tras los correspondientes ajustes para tener en cuenta las desinversiones, Bayer prev&eacute; que las sinergias aporten una contribuci&oacute;n anual de 1200 millones de d&oacute;lares al beneficio EBITDA antes de extraordinarios a partir de 2022.</p>

<p>Para la adquisici&oacute;n de Monsanto, Bayer obtuvo un cr&eacute;dito puente inicial de 57.000 millones de d&oacute;lares. Tal como se anunci&oacute; en septiembre de 2016, dicho cr&eacute;dito se refinanciar&aacute; mediante una combinaci&oacute;n de operaciones de capital propio y deuda, algunas de las cuales ya se han completado. La &uacute;ltima medida de capital propio ser&aacute; una emisi&oacute;n de derechos, que se comunic&oacute; ayer.</p>

<p>El 7 de junio, Bayer pasar&aacute; a ser el accionista &uacute;nico de Monsanto. Seg&uacute;n la autorizaci&oacute;n condicionada concedida por el Ministerio de Justicia estadounidense, la integraci&oacute;n de Monsanto en Bayer podr&aacute; producirse en cuanto se haya completado la venta de activos a BASF. Se prev&eacute; que esto suceda en el plazo de unos dos meses. &laquo;Durante los dos &uacute;ltimos a&ntilde;os nos hemos preparado diligentemente para la pr&oacute;xima integraci&oacute;n. Nuestra amplia experiencia en la integraci&oacute;n de otras grandes empresas ha demostrado que somos y seremos capaces de llevarla a cabo con &eacute;xito&raquo;, declar&oacute; Baumann.</p>

<p>El nombre de la empresa seguir&aacute; siendo Bayer. El nombre Monsanto dejar&aacute; de utilizarse. Los productos adquiridos mantendr&aacute;n sus marcas y pasar&aacute;n a formar parte de la cartera de Bayer.</p>

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<p><strong>Oferta completa de tecnolog&iacute;as y soluciones innovadoras</strong></p>

<p>&laquo;La innovaci&oacute;n es vital para producir m&aacute;s alimentos saludables, seguros y asequibles para una poblaci&oacute;n en crecimiento y hacerlo de modo m&aacute;s sostenible. La uni&oacute;n de ambas empresas nos permitir&aacute; proporcionar m&aacute;s innovaciones con m&aacute;s rapidez y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de los agricultores de todo el mundo &mdash;se&ntilde;al&oacute; Liam Condon, miembro del Consejo de Direcci&oacute;n de Bayer y presidente de la divisi&oacute;n Crop Science&mdash;. En los laboratorios y sobre el terreno, nuestros equipos humanos podr&aacute;n adoptar un enfoque de innovaci&oacute;n mucho m&aacute;s integral a la hora de abordar los enormes retos a los que nos enfrentamos en la agricultura&raquo;.</p>

<p>Si se incluye a Monsanto, y teniendo en cuenta las desinversiones previstas, las inversiones totales de Bayer en I+D en 2017 habr&iacute;an ascendido a unos 5700 millones de euros. De ellos, 2400 millones de euros se habr&iacute;an dedicado pro forma al negocio agr&iacute;cola combinado.<br />
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<p><strong>Compromiso reforzado con la sostenibilidad y la responsabilidad</strong></p>

<p>Bayer es plenamente consciente de la responsabilidad a&ntilde;adida asociada a una posici&oacute;n de liderazgo en agricultura. La empresa seguir&aacute; reforzando su compromiso en el terreno de la sostenibilidad. Como compa&ntilde;&iacute;a l&iacute;der, Bayer est&aacute; absolutamente comprometida a mantener los m&aacute;ximos niveles de &eacute;tica y responsabilidad, reforzar el acceso a la salud y la nutrici&oacute;n y seguir reduciendo su huella medioambiental. &laquo;Aplicaremos el mismo rigor para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad que para nuestros objetivos financieros&raquo;, asegur&oacute; Baumann.</p>

<p>Bayer tambi&eacute;n se compromete a intensificar su interacci&oacute;n con todas las partes implicadas. En ese sentido, Baumann afirma: &laquo;Aspiramos a profundizar nuestro di&aacute;logo con la sociedad. Escucharemos a quienes nos critican y colaboraremos siempre que encontremos un terreno com&uacute;n. La agricultura es demasiado importante para permitir que las diferencias ideol&oacute;gicas detengan el progreso. Debemos hablar unos con otros y escucharnos mutuamente. Es el &uacute;nico modo de tender puentes&raquo;.<br />
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<p><strong>Bayer</strong></p>

<p>Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en los &aacute;mbitos biocient&iacute;ficos de la salud y la agricultura. Con sus productos y servicios, la empresa quiere ser &uacute;til a la humanidad y contribuir a mejorar la calidad de vida. Al mismo tiempo, el Grupo aspira a crear valor a trav&eacute;s de la innovaci&oacute;n, el crecimiento y una elevada rentabilidad. Bayer se adhiere a los principios de la sostenibilidad y, como empresa c&iacute;vica, act&uacute;a de manera social y &eacute;ticamente responsable. En el ejercicio 2017, Bayer contaba con unos 99.800 empleados y factur&oacute; 35.000 millones de euros. La inversi&oacute;n en capital ascendi&oacute; a 2400 millones de euros y los gastos de I+D a 4500 millones. M&aacute;s informaci&oacute;n en <a href="http://www.bayer.com">www.bayer.com</a>.</p>

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<p><em><u>Nota para los redactores:</u></em></p>

<p><em>Bayer celebrar&aacute; hoy una teleconferencia de prensa (en ingl&eacute;s) sobre este asunto, que podr&aacute; seguirse en </em><a href="http://www.live.bayer.com/"><strong><em>www.live.bayer.com</em></strong></a><strong>:</strong></p>

<p><em>- webcast del discurso de Werner Baumann y la ronda de preguntas (a partir de las 10.00 h CEST aproximadamente)</em></p>

<p><em>- grabaci&oacute;n de la teleconferencia de prensa (a lo largo del d&iacute;a)</em></p>

<p><em>Puede consultarse m&aacute;s informaci&oacute;n en el sitio web </em><a href="http://www.news.bayer.com"><strong><em>www.news.bayer.com</em></strong></a></p>

<p><em>- transcripci&oacute;n y diapositivas del discurso de Werner Baumann (a partir de las 10.00 h CEST aproximadamente)</em></p>

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<p><strong>Afirmaciones de car&aacute;cter prospectivo </strong></p>

<p>El presente comunicado podr&iacute;a contener &laquo;afirmaciones de car&aacute;cter prospectivo&raquo;. Los resultados reales podr&iacute;an diferir sustancialmente de las estimaciones y los pron&oacute;sticos contenidos en dichas afirmaciones prospectivas. Algunos factores que podr&iacute;an provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de las afirmaciones ser&iacute;an, entre otros, los siguientes: el riesgo de que las partes no consigan hacer efectivos (o no lo consigan en el plazo previsto) los aumentos de la eficiencia y las sinergias que se esperan de la integraci&oacute;n o que fracase la integraci&oacute;n del negocio operativo de Monsanto Company (en adelante, &laquo;Monsanto&raquo;) en Bayer Aktiengesellschaft (en adelante; &laquo;Bayer&raquo;); que la integraci&oacute;n de Monsanto resulte m&aacute;s dif&iacute;cil, consuma m&aacute;s tiempo o sea m&aacute;s costosa de lo esperado; que la facturaci&oacute;n tras completar la transacci&oacute;n sea menor de lo asumido; que los costos operativos, la p&eacute;rdida de clientes o los trastornos de la actividad empresarial (inclusive posibles dificultades para conservar las relaciones existentes con empleados, clientes o proveedores) sean mayores o m&aacute;s significativas de lo esperado tras la transacci&oacute;n; la posible p&eacute;rdida de importantes empleados clave de Monsanto; la capacidad de las partes para cumplir las expectativas relativas al tratamiento contable e impositivo de la fusi&oacute;n; las consecuencias de la refinanciaci&oacute;n de los cr&eacute;ditos suscritos para hacer frente a la transacci&oacute;n; la repercusi&oacute;n de las deudas que Bayer contraer&iacute;a en relaci&oacute;n con la transacci&oacute;n y su posible repercusi&oacute;n sobre la calificaci&oacute;n crediticia de Bayer; las repercusiones de la fusi&oacute;n de Bayer y Monsanto, inclusive la futura situaci&oacute;n financiera, el resultado operativo, la estrategia y los planes de la empresa conjunta; otros factores, descritos en el Informe Anual correspondiente al ejercicio que finaliz&oacute; el jueves, 31 de agosto de 2017 presentado (formulario 10-K)&nbsp; por Monsanto ante la U.S. Securities and Exchange Commission (en adelante, &laquo;SEC&raquo;) y en otros informes presentados ante la&nbsp; SEC, que pueden consultarse en <a href="http://www.sec.gov"><u>http://www.sec.gov</u></a> y en el sitio web de Monsanto (<a href="http://www.monsanto.com"><u>www.monsanto.com</u></a>), as&iacute; como otros factores descritos en los informes p&uacute;blicos de Bayer, que pueden consultarse en el sitio web de Bayer (<a href="http://www.bayer.com"><u>www.bayer.com</u></a>). Bayer no se compromete a actualizar las afirmaciones prospectivas del presente comunicado, salvo que la ley disponga lo contrario. Se advierte a los lectores de que no deben atribuir una fiabilidad indebidamente elevada a las citadas afirmaciones prospectivas, que s&oacute;lo son v&aacute;lidas en la fecha de este comunicado.</p>